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850亿美元,沙特阿美债券认购火爆,或刷新纪录?

发布时间:2019-04-10   浏览:3773

      沙特阿美作为全球共知的能源企业,其一举一动对国际油市的影响非常深远,特别是在沙特有意减轻对石油收入的依赖性,沙特阿美发行债券更是引发一轮认购热潮。
      4月9日,据路透报道,沙特阿美债券拍卖的认购金额已达850亿美元。
      知情人士透露,沙特阿美的“债券首秀”最终规模预计在100亿至150亿美元。
      4月8日午后,沙特阿美的美元债券获得了3倍认购,到了晚间,这批债券获得了4倍认购,随后变为了6倍认购、7.5倍认购,可见需求有多高。
      此次债券发行,有可能刷新卡塔尔2018年120亿美元债券发行获得的530亿美元创纪录投标规模。
      英国《金融时报》称,惠誉和穆迪等机构给沙特阿美的企业债评级与沙特政府主权债一致,首批沙特阿美债券的融资成本也与沙特政府债券类似。
      摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital是本次债券发行交易的经办行。
      路透报道称,上周摩根大通的首席执行官戴蒙罕见现身,推荐沙特阿美债券。同时,沙特能源部长法利赫4月8日在利雅得的活动中表示,债券交易将于10日结束。
      沙特阿美的财务主管此前表示,该公司其实并不需要筹集资金,因为具有“堡垒般的企业地位”,相反,这笔交易只是为了首次向公众揭开这家集团的神秘面纱。
      4月1日,沙特阿美首次公布利润数据,债券招股说明书显示,2018年度收入为3550亿美元、同比增长35%;息税前收益为2240亿美元,净利润同比增长46.2%,至1111亿美元。
      这令沙特阿美超越了苹果公司,成为全球最具盈利能力的企业,净盈利不仅是2018年苹果公司的两倍,是中石化和中石油利润之和的6倍,比埃克森美孚、壳牌、雪佛龙和英国石油等几家同类企业的净利润之和还多。
      沙特阿美的债券招股书还显示,沙特政府不会对沙特阿美的票据提供担保,也没有义务向该公司提供财务支持。
      路透指出,此次债券发行表明,在沙特阿美去年推迟首次公开募股后,沙特阿拉伯正在改变资金筹集方式,将其推广到石油以外的领域。

 
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